Holistic Planning

Name: Holistic Planning
Availability: InStock
Author: Comprehensive Wealth Management, LLC

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Informazioni sull'app

CWM Mobile ti consente di visualizzare facilmente i valori e le allocazioni del tuo portafoglio, i rendiconti e i documenti di pianificazione e di contattare facilmente il tuo consulente CWM.

Ultimo aggiornamento

21 gen 2025

Sicurezza dei dati

Il primo passo verso la sicurezza è capire in che modo gli sviluppatori raccolgono e condividono i tuoi dati. Le misure di protezione della privacy e della sicurezza dei dati possono variare in base all'utilizzo, alla regione e all'età. Lo sviluppatore ha fornito queste informazioni e potrebbe aggiornarle nel tempo.

L'app potrebbe condividere questi tipi di dati con terze parti

Informazioni personali, Attività dell'app e altri 2 tipi di dati

L'app potrebbe raccogliere questi tipi di dati

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Novità

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes

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