Fragasso Mobile

Fragasso Financial Advisors

Informazioni su questa app

In qualità di cliente dei consulenti finanziari Fragasso, puoi ricevere un accesso illimitato e gratuito al portale clienti Fragasso e all'app mobile. In questa nuova app intuitiva, i clienti possono visualizzare i saldi, le prestazioni e le partecipazioni dei conti correnti. Avrai accesso agli estratti conto mensili e la disponibilità a connetterti con il tuo consulente finanziario. Rimani connesso a Fragasso con l'accesso agli aggiornamenti del blog e alla rivista The Advisor consegnati direttamente su questo portale. Questa app è disponibile solo per i clienti di Fragasso Financial Advisors. I clienti devono innanzitutto creare un account online prima di scaricare l'app. Le stesse credenziali di accesso configurate con il tuo account basato sul Web funzioneranno con l'app. Ti preghiamo di non condividere la tua password con nessuno.

Novità

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes