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Informazioni sull'app
Ivanoff Wealth Client Portal è la tua soluzione all-in-one per la gestione e l'ottimizzazione del tuo percorso finanziario. Potenziati con potenti funzionalità progettate per migliorare il tuo benessere finanziario e fornire una visione completa del tuo panorama finanziario.
Caratteristiche principali:
1. Dashboard per approfondimenti completi:
Monitora le tue prestazioni finanziarie con dashboard dedicati per prestazioni, partecipazioni e transazioni.
2. Aggregazione di conti esterni:
Consolida e monitora tutti i tuoi conti esterni in un unico posto per una panoramica finanziaria olistica.
3. Stato Patrimoniale:
Rimani informato sulle tue attività e passività con un bilancio dettagliato e interattivo.
4. Riepilogo del patrimonio netto:
Ottieni una chiara comprensione della tua situazione finanziaria complessiva attraverso un riepilogo dinamico del patrimonio netto.
5. Tracker pensionistico – Scenari “What If”:
Pianifica facilmente la tua pensione esplorando vari scenari e prendendo decisioni informate.
6. Monitoraggio degli obiettivi e altri strumenti di pianificazione:
Imposta, monitora e raggiungi i tuoi obiettivi finanziari utilizzando strumenti intuitivi che si adattano alle tue esigenze in evoluzione.
7. Cassaforte documenti:
Archivia e gestisci in modo sicuro importanti documenti finanziari nel tuo Document Vault personalizzato.
Perché scegliere il portale Ivanoff Wealth Client?
Interfaccia intuitiva: naviga senza sforzo attraverso un'interfaccia intuitiva progettata sia per i principianti che per gli appassionati di finanza.
Pianificazione completa: dagli scenari pensionistici al monitoraggio degli obiettivi, la nostra app copre un'ampia gamma di strumenti di pianificazione per aiutarti a modellare il tuo futuro finanziario.
Gestione sicura dei documenti: stai tranquillo sapendo che i tuoi documenti sensibili sono archiviati in modo sicuro nel tuo Document Vault privato.
Approfondimenti in tempo reale: rimani aggiornato sulla tua situazione finanziaria con aggiornamenti dei dati in tempo reale e visualizzazioni dinamiche.
Esperienza personalizzata: adatta l'app al tuo percorso finanziario unico, assicurandoti di avere le informazioni e gli strumenti di cui hai bisogno a portata di mano.
Trasforma il modo in cui gestisci le tue finanze. Scarica subito il portale Ivanoff Wealth Client e prendi il controllo del tuo destino finanziario.
Caratteristiche principali:
1. Dashboard per approfondimenti completi:
Monitora le tue prestazioni finanziarie con dashboard dedicati per prestazioni, partecipazioni e transazioni.
2. Aggregazione di conti esterni:
Consolida e monitora tutti i tuoi conti esterni in un unico posto per una panoramica finanziaria olistica.
3. Stato Patrimoniale:
Rimani informato sulle tue attività e passività con un bilancio dettagliato e interattivo.
4. Riepilogo del patrimonio netto:
Ottieni una chiara comprensione della tua situazione finanziaria complessiva attraverso un riepilogo dinamico del patrimonio netto.
5. Tracker pensionistico – Scenari “What If”:
Pianifica facilmente la tua pensione esplorando vari scenari e prendendo decisioni informate.
6. Monitoraggio degli obiettivi e altri strumenti di pianificazione:
Imposta, monitora e raggiungi i tuoi obiettivi finanziari utilizzando strumenti intuitivi che si adattano alle tue esigenze in evoluzione.
7. Cassaforte documenti:
Archivia e gestisci in modo sicuro importanti documenti finanziari nel tuo Document Vault personalizzato.
Perché scegliere il portale Ivanoff Wealth Client?
Interfaccia intuitiva: naviga senza sforzo attraverso un'interfaccia intuitiva progettata sia per i principianti che per gli appassionati di finanza.
Pianificazione completa: dagli scenari pensionistici al monitoraggio degli obiettivi, la nostra app copre un'ampia gamma di strumenti di pianificazione per aiutarti a modellare il tuo futuro finanziario.
Gestione sicura dei documenti: stai tranquillo sapendo che i tuoi documenti sensibili sono archiviati in modo sicuro nel tuo Document Vault privato.
Approfondimenti in tempo reale: rimani aggiornato sulla tua situazione finanziaria con aggiornamenti dei dati in tempo reale e visualizzazioni dinamiche.
Esperienza personalizzata: adatta l'app al tuo percorso finanziario unico, assicurandoti di avere le informazioni e gli strumenti di cui hai bisogno a portata di mano.
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Ultimo aggiornamento
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marketing@ivanoffadvisors.com
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