SIP Book - Client SIP Manager

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Informazioni sull'app

SIP Book è l'app definitiva, pensata appositamente per i distributori di fondi comuni di investimento (MFD), per gestire in modo efficiente le operazioni SIP quotidiane, monitorare i pagamenti dei clienti e stimare i ricavi futuri.

Sviluppata per i distributori di fondi comuni di investimento indiani che operano nelle città di livello 2/3/4, SIP Book funziona completamente offline: non è necessaria una connessione Internet per le operazioni quotidiane!

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Gestione SIP
- Aggiungi e gestisci SIP illimitati con etichette personalizzate
- Imposta importi SIP e date di scadenza (dal 1° al 31)
- Tieni traccia dello stato SIP: Attivo, In pausa, Interrotto, Annullato
- Supporto SIP step-up con calcoli automatici
- Percentuale di tracciamento personalizzata per SIP

Gestione clienti
- Profili cliente completi con dettagli di contatto
- Memorizza PAN, email, indirizzo e note personalizzate
- Categorizza i clienti (VIP, Regolari, Nuovi)
- Visualizza il portfolio clienti a colpo d'occhio
- Ricerca rapida e filtro per nome o telefono

Monitoraggio dei pagamenti
- Contrassegna i pagamenti come Pagati, Parziali o Mancati
- Registra gli importi effettivamente ricevuti
- Allega prove di pagamento (foto/documenti)
- Visualizza la cronologia completa dei pagamenti per SIP
- Monitoraggio degli obblighi mensili con indicatori visivi

Stimatore di reddito
- Calcola il reddito mensile delle commissioni di tracciamento
- Configura la percentuale di tracciamento globale (predefinita 0,8%)
- Visualizza le proiezioni di reddito trimestrali e annuali
- Identifica i principali 10 clienti che contribuiscono
- Monitora il tasso di successo e l'efficienza della riscossione

Follow-up con un tocco
- WhatsApp con modelli precompilati in hindi/inglese
- Chiamata telefonica diretta ai clienti
- Integrazione SMS per promemoria rapidi
- Selezione contatti dalla rubrica telefonica

Analisi e approfondimenti
- Dashboard mensile del SIP Book
- Grafici sull'andamento della riscossione a 6 mesi
- Analisi delle prestazioni dei clienti
- Metriche del tasso di successo dei pagamenti
- Monitoraggio del tasso di crescita

Sicurezza dei dati
- Tutti i dati archiviati localmente sul tuo dispositivo
- Archiviazione delle credenziali crittografata
- Nessun dato condiviso senza consenso
- Funzionalità completa di backup e ripristino
- Esportazione in CSV per la conservazione dei dati

Supporto multilingue
- Inglese
- Hindi
- Hinglish (misto)

PERCHÉ SIP BOOK?

- Offline First: funziona senza Internet, perfetto per le aree con scarsa connettività
- Veloce e leggero: nessun ritardo del server, operazioni istantanee
- Incentrato sulla privacy: i dati dei tuoi clienti rimangono sul tuo dispositivo
- Progettato per i distributori di fondi comuni di investimento (MFD): creato appositamente per i distributori di fondi comuni di investimento indiani
- Abitudine quotidiana: aiuta a creare abitudini di follow-up coerenti con i clienti

Perfetto per:
- Distributori di fondi comuni di investimento registrati AMFI
- Consulenti finanziari indipendenti (IFA)
- Agenti assicurativi e di investimento
- Professionisti della gestione patrimoniale

Scarica SIP Book oggi stesso e prendi il controllo della tua attività SIP!

Per assistenza: [e-mail]
Sito web: https://binaryscript.com