Questa applicazione aiuta gli agenti di policy/LIC a gestire i dati dei propri clienti. Invia messaggi di promemoria e riduce il lavoro cartaceo/la manutenzione dei record.
Effettua il backup dei dati dalle impostazioni tramite esportazione e importazione.
Utilizza la funzione Note come un blocco note.
Messaggio personalizzato con i tag #CLIENTNAME#, #DUEDATE#, #POLICYNO#. Se includi questi tag, il messaggio del cliente prenderà i valori dal record e li aggiungerà automaticamente.
Ultimo aggiornamento
6 apr 2025