Fourstar Advisor

Eyeballs Financial LLC

Informazioni sull'app

L'app FourStar Wealth Advisor è la versione mobile della dashboard FourStar Wealth, progettata per aiutare i consulenti finanziari a gestire i conti dei clienti, rispondere alle richieste di appuntamento e visualizzare le richieste dei clienti direttamente dai loro telefoni. Grazie all'accesso sicuro tramite e-mail registrata da Orion e alla verifica tramite PIN, i consulenti possono rimanere connessi e assistere i clienti in qualsiasi momento. L'app fornisce inoltre notifiche per i prossimi appuntamenti, strumenti per l'attivazione o la disattivazione dei conti dei clienti e approfondimenti sui titoli o sulle emissioni a cui i clienti sono maggiormente interessati, consentendo ai consulenti di fornire raccomandazioni più personalizzate.