FSW Advisor

Eyeballs Financial LLC

Informazioni su questa app

L'app mobile FourStar Wealth è la versione mobile del dashboard di FourStar Wealth a cui i consulenti finanziari accedono dal proprio browser web. L'app mobile rende più facile per i consulenti finanziari assistere i propri clienti con le loro richieste e la pianificazione degli appuntamenti, consentendo loro di rispondere alla richiesta di un cliente o al rifiuto di un appuntamento direttamente dai loro telefoni e senza la necessità di una comunicazione diretta.

La funzione Richieste a distanza contiene domande di clienti specifici che consentono ai consulenti di conoscere i problemi o le azioni di cui i loro clienti sono più interessati. Ciò consente loro di personalizzare di conseguenza le proprie raccomandazioni sulle scorte.

Ecco cosa troveranno i consulenti finanziari nell'app mobile FourStar Wealth:

Accessibilità
L'app utilizza l'indirizzo e-mail registrato in Orion. Il sistema invia una password monouso all'indirizzo e-mail. L'accesso all'app richiede un processo di verifica che include la creazione di un PIN per l'accesso.

Gestione contabile
I consulenti finanziari possono gestire i conti dei loro clienti tramite l'app. La gestione dell'account include l'attivazione dei clienti inattivi e la disattivazione quando necessario.

Avvisi e notifiche proattivi
I consulenti finanziari riceveranno notifiche via e-mail per gli orari degli appuntamenti.

Assistenza clienti
L'app FourStar Wealth consente ai consulenti finanziari di sapere quali azioni un cliente potrebbe essere interessato ad aggiungere al proprio portafoglio tramite richieste a distanza.

Novità

Bug fixes and performance improvements