InCred Fintrack

Incred Premier

Informazioni sull'app

InCred Fintrack è una piattaforma completa di gestione degli investimenti su misura per i team di gestione e i Relationship Manager (RM) per migliorare il coinvolgimento dei clienti e semplificare le operazioni finanziarie. Progettato con particolare attenzione all'efficienza e alla trasparenza, InCred Fintrack offre le seguenti funzionalità principali:

• Monitoraggio dell'AUM (Asset Under Management): ottieni informazioni in tempo reale sui portafogli dei clienti, monitora la crescita dell'AUM e analizza i parametri di performance per garantire una gestione ottimale del portafoglio.
• Gestione dell'onboarding del cliente: gestisci senza problemi l'intero processo di onboarding del cliente. Tieni traccia dei progressi dei nuovi clienti e garantisci la conformità ai requisiti normativi attraverso un dashboard intuitivo.
• Transazioni di fondi comuni assistiti da RM: facilitare le transazioni di fondi comuni con il supporto RM. Garantisci percorsi di investimento fluidi e guidati con monitoraggio delle transazioni, consigli personalizzati e aggiornamenti in tempo reale.
• Gestione del portafoglio dall'applicazione RM: accedi e gestisci i portafogli dei clienti direttamente tramite l'applicazione RM. Esegui operazioni, esamina le prestazioni e adatta le strategie in un'unica piattaforma centralizzata.

Novità

Bug fixes & Performance improvements