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Informazioni sull'app

Sistema di gestione del portafoglio per tutti i gestori patrimoniali

- La soluzione totale per la gestione patrimoniale
- Indipendenza del sistema grazie alla tecnologia basata su browser Internet
- Coprire il processo di onboarding del cliente
- Sviluppato e mantenuto al 100% in Svizzera


La soluzione totale per la gestione patrimoniale

Il sistema di gestione del portafoglio consente di gestire le attività su più portafogli su più banche contemporaneamente. Ottieni una vista consolidata e un calcolo delle prestazioni di tutti i portafogli e gli account di sicurezza. Tutti i dati rilevanti vengono automaticamente importati nel sistema dall'istituto finanziario interessato. Un archivio documenti fornisce un magazzino sicuro per tutti i dati, report, documenti ed e-mail rilevanti per il cliente. È inoltre possibile inoltrare gli ordini di borsa alla banca direttamente nel sistema.


Indipendenza del sistema grazie alla tecnologia basata su browser Internet

Il sistema di gestione del portafoglio è online al 100%. L'utente finale accede direttamente tramite il suo browser Internet. Ciò consente l'accesso praticamente ovunque e da tutti i dispositivi abilitati a Internet. Inoltre, ci consente di fornire facilmente nuove funzionalità e supportarti.


Copertura del processo di onboarding del cliente

Con il nostro CRM ti adegui alle odierne richieste del mercato che ti guidano attraverso il processo di onboarding di nuovi clienti. Amministrando vari set di documenti, è possibile generare e stampare un foglio di contratto completo durante una chiamata del cliente per la registrazione in background.
Un elenco in sospeso con sistema di notifica consente di essere sempre informati sullo stato corrente. Il caricamento dinamico di questionari per la valutazione del rischio e del profilo di investimento consente un semplice adattamento dei requisiti.


Sviluppato e mantenuto al 100% in Svizzera

Il software di gestione patrimoniale è prodotto interamente in Svizzera. Tutti i tuoi dati, incluso l'archivio documenti, sono archiviati in modo sicuro in Svizzera e non li lasciano. Una sede svizzera ci consente tempi di reazione rapidi e presenza giornaliera, in modo da poter rispondere al meglio alle esigenze e ai requisiti individuali.

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