Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

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Informazioni su questa app

Concurrent Advisors è un partner consultivo pratico che offre ai consulenti l'indipendenza, il controllo e la flessibilità di cui hanno bisogno per prendersi cura al meglio dei loro clienti. Attualmente siamo uno dei consulenti per gli investimenti registrati (RIA) più grandi e in più rapida crescita nel paese. Forniamo le basi, le dimensioni e le risorse per consentire ai consulenti di concentrarsi sui loro clienti.

La collaborazione è nel nostro DNA e ci riuniamo costantemente durante tutto l'anno per condividere idee e risorse e formare vere partnership. Il portale CA consente inoltre opportunità strategiche attraverso una potente collaborazione. La nostra app sicura consente un'efficiente condivisione di documenti, messaggistica e videoconferenza con altri membri consulenti nella nostra rete. Utilizza l'app CA Portal per accedere alle risorse, visualizzare la documentazione importante, pianificare e partecipare alle riunioni e altro ancora.

Ultimo aggiornamento

24 giu 2025

Sicurezza dei dati

Il primo passo verso la sicurezza è capire in che modo gli sviluppatori raccolgono e condividono i tuoi dati. Le misure di protezione della privacy e della sicurezza dei dati possono variare in base all'utilizzo, alla regione e all'età. Lo sviluppatore ha fornito queste informazioni e potrebbe aggiornarle nel tempo.