Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Informazioni sull'app

Funzionalità principali:
🎯 Gestione dei lead e onboarding dei clienti
Creazione e gestione dei lead: crea, monitora e gestisci i lead assicurativi con dati personali e aziendali completi
Deduplicazione dei lead: rilevamento automatico dei lead esistenti per prevenire i duplicati
Monitoraggio dello stato dei lead: categorizzazione dei lead in "caldi", "caldi" e "freddi" con gestione dei follow-up
Onboarding dei clienti: processo di onboarding digitale completo per i nuovi clienti assicurativi
📋 Gestione delle attività
Creazione delle attività: pianifica e gestisci riunioni, chiamate e follow-up con i clienti
Monitoraggio delle attività: aggiornamenti sullo stato in tempo reale (pianificato, completato, annullato, riprogrammato)
Caricamento documenti: allega documenti di supporto (PDF, PNG, JPG) alle attività
Check-in/Check-out: monitoraggio delle attività in base alla posizione per gli agenti sul campo
Cronologia attività: traccia di controllo completa delle interazioni con i clienti
🏦 Elaborazione delle domande di assicurazione
Moduli di domanda multi-step: generazione dinamica di moduli in base alle tipologie di prodotto
Elaborazione KYC: flussi KYC multipli (CKYC, EKYC, AIOCR) per il cliente Verifica
Gestione Documenti: Caricamento e gestione sicuri dei documenti dei clienti
Appuntamenti Medici: Pianifica e gestisci visite mediche
Elaborazione Pagamenti: Diversi metodi di pagamento (UPI, Bonifico Bancario, Assegno, ECS)
💼 Gestione Prodotti e Preventivi
Catalogo Prodotti: Elenco completo dei prodotti assicurativi
Generazione Preventivi: Generazione istantanea di preventivi per diversi prodotti assicurativi
Valutazione di Idoneità: Analisi delle esigenze del cliente e raccomandazioni sui prodotti
Calcolo Premi: Calcolatrici integrate per diversi prodotti assicurativi
👥 Gestione Team e Filiali
Accesso basato sui ruoli: Diverse funzionalità per Agenti, Responsabili di Filiale, Responsabili Regionali
Gestione Filiali: Operazioni multi-filiale con dati specifici per filiale
Gerarchia Team: Supporto per la struttura Agente → SP → LG → Responsabile Filiale
Assegnazione Lead: Riassegna i lead tra i membri del team
📊 Analisi e Reporting
Report Attività: Report dettagliati su attività e produttività
Monitoraggio Conversione Lead: Monitora i tassi di conversione da lead a cliente
🔧 Caratteristiche Tecniche
Funzionalità Offline: Lavora offline con sincronizzazione automatica quando sei connesso
Integrazione Salesforce: sincronizzazione dei dati in tempo reale con Salesforce CRM
Sicurezza dei documenti: archiviazione e trasmissione crittografata dei documenti
Geo-tracking: servizi basati sulla posizione per le attività sul campo
Notifiche push: avvisi e promemoria in tempo reale
Utenti target:
Agenti assicurativi: agenti sul campo che gestiscono le relazioni con i clienti
Responsabili di filiale: supervisione delle operazioni di filiale e delle prestazioni del team
Responsabili regionali: gestione di più filiali e territori
Personale di back office: elaborazione delle richieste e gestione delle operazioni