Rabbit Invest: Mutual Funds

INVEDGE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

Informazioni sull'app

Rabbit Invest è un'app di investimento per i clienti, progettata per aiutare gli investitori a gestire il proprio percorso di investimento in fondi comuni con la guida e il supporto del proprio distributore.

L'app riunisce in un'unica esperienza semplice il monitoraggio del portafoglio, le opportunità di investimento in fondi comuni, la pianificazione degli obiettivi, la gestione dei piani di accumulo (SIP), i report, il monitoraggio delle assicurazioni e utili strumenti finanziari.

Perché Rabbit Invest?

Rabbit Invest ti aiuta a rimanere in contatto con il tuo distributore, a visualizzare chiaramente i tuoi investimenti e a intraprendere azioni chiave nel tuo percorso finanziario.

Caratteristiche principali:

- Opportunità di investimento in fondi comuni
Visualizza opportunità di investimento in fondi comuni selezionate in base alle tue esigenze. Avvia piani di accumulo (SIP) o effettua investimenti una tantum attraverso una semplice procedura guidata.

- Monitoraggio del portafoglio
Monitora il valore attuale, l'importo investito, i rendimenti, i piani di accumulo (SIP), i piani di prelievo sistematico (SWP), i piani di trasferimento sistematico (STP) e le partecipazioni per singolo fondo, tutto in un unico posto.

- Investimento basato sugli obiettivi
Crea e monitora obiettivi come l'acquisto di una casa, l'istruzione, la pensione o la creazione di ricchezza, con un monitoraggio chiaro dei progressi e degli obiettivi.

- Visualizzazione del portafoglio familiare
Visualizza gli investimenti di tutti i profili familiari da un'unica dashboard per un monitoraggio più semplice.

- Dettagli del Fondo
Verifica il NAV, i rendimenti, il rating di rischio, il gestore del fondo, le partecipazioni, le informazioni sul fondo e la composizione del portafoglio prima di investire.

- Profilazione del rischio
Rispondi a un semplice quiz per comprendere il tuo profilo di investitore e la tua propensione al rischio.

- Report e rendiconti
Genera e scarica report su plusvalenze, valutazione del portafoglio e partecipazioni/rendiconti.

- Analisi patrimoniale CAS
Carica i report CAS per visualizzare un'analisi più ampia di fondi comuni di investimento, partecipazioni in titoli e dettagli assicurativi.

- Monitoraggio delle polizze assicurative
Aggiungi e gestisci le polizze assicurative, monitora i premi, le date di rinnovo, le polizze attive e quelle in scadenza.

- Banche e mandati
Gestisci i conti bancari e i mandati necessari per i piani di accumulo (SIP) e le transazioni di investimento.

- Calcolatori e strumenti di pianificazione
Utilizza i calcolatori per SIP, versamenti una tantum, rate mensili (EMI), risparmio fiscale, previdenza e altre esigenze di pianificazione finanziaria.

- Assistenza del distributore
Rimani in contatto con il tuo distributore per assistenza, opportunità e supporto in materia di investimenti.

Rabbit Invest ti aiuta a investire, monitorare, pianificare e gestire il tuo percorso finanziario con chiarezza e praticità.

Novità

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