1. Cliente
Scopo: gestire le informazioni sui clienti.
Funzionalità: aggiungi, modifica e visualizza i dettagli del cliente come informazioni di contatto, nome dell'azienda e cronologia delle relazioni.
2. Guidare
Scopo: tenere traccia di potenziali clienti o lead di vendita.
Funzionalità: aggiungi nuovi lead, aggiorna lo stato dei lead, assegna lead ai membri del team e follow-up.
3. Incontro
Scopo: pianificare e gestire riunioni con clienti o lead.
Funzionalità: aggiungi dettagli della riunione come data, ora, partecipanti e ordine del giorno. Opzione per visualizzare la cronologia delle riunioni.
4. Chiama
Scopo: registrare e gestire la comunicazione del cliente tramite telefonate.
Funzionalità: aggiungi record di chiamate, risultati delle chiamate e azioni di follow-up.
5. Spese
Scopo: tenere traccia delle spese quotidiane.
Caratteristiche: aggiungi e classifica le voci di spesa con ricevute e note.
6. Approvazione delle spese
Scopo: Gestire il processo di approvazione delle spese presentate.
Funzionalità: rivedere, approvare o rifiutare le spese con commenti.
7. Reclamo
Scopo: registrare e gestire i reclami dei clienti o le problematiche interne.
Funzionalità: aggiungi dettagli del reclamo, monitora lo stato, assegnalo ai membri del team e risolvilo.
Ultimo aggiornamento
13 gen 2026