Wealth for IC
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Informazioni su questa app
Wealth for IC è una piattaforma di servizi one-stop per IC per fornire consulenza sui piani di investimento in fondi comuni per i propri clienti.
Caratteristiche salienti:
Dashboard IC: gli IC possono visualizzare la panoramica del portafoglio dei clienti tutto in una volta.
Portafoglio cliente: visualizza il saldo del portafoglio di un cliente in più angolazioni.
Portafoglio modello: consente agli IC di proporre portafogli modello ai clienti.
• Simula portafoglio: adatta il modello di portafoglio in base alle esigenze del cliente. [Prossimamente]
• Ribilancia il portafoglio: adatta il portafoglio del cliente al piano di investimento target. [Prossimamente].
Stato ordine: visualizza lo stato delle transazioni del cliente. [Prossimamente]
Wealth for IC è un'app per consulenti finanziari. Per visualizzare i portafogli di investimento e consigliare i clienti sui piani di investimento di fondi comuni di investimento.
Funzioni notevoli
• IC Dashboard: il consulente per gli investimenti può vedere lo stato complessivo degli investimenti dei clienti.
• Portafoglio clienti: visualizza il tuo portafoglio di investimenti da più prospettive.
• Portafoglio modello: consiglia facilmente piani di investimento.
• Simula portafoglio: regola il piano di investimento in base alle preferenze dei clienti [disponibile a breve]
• Ribilancia il portafoglio: regola il tuo portafoglio di investimenti in base ai tuoi obiettivi [disponibile a breve].
• Stato dell'ordine: visualizza lo stato degli ordini dei tuoi clienti [disponibile a breve].
Caratteristiche salienti:
Dashboard IC: gli IC possono visualizzare la panoramica del portafoglio dei clienti tutto in una volta.
Portafoglio cliente: visualizza il saldo del portafoglio di un cliente in più angolazioni.
Portafoglio modello: consente agli IC di proporre portafogli modello ai clienti.
• Simula portafoglio: adatta il modello di portafoglio in base alle esigenze del cliente. [Prossimamente]
• Ribilancia il portafoglio: adatta il portafoglio del cliente al piano di investimento target. [Prossimamente].
Stato ordine: visualizza lo stato delle transazioni del cliente. [Prossimamente]
Wealth for IC è un'app per consulenti finanziari. Per visualizzare i portafogli di investimento e consigliare i clienti sui piani di investimento di fondi comuni di investimento.
Funzioni notevoli
• IC Dashboard: il consulente per gli investimenti può vedere lo stato complessivo degli investimenti dei clienti.
• Portafoglio clienti: visualizza il tuo portafoglio di investimenti da più prospettive.
• Portafoglio modello: consiglia facilmente piani di investimento.
• Simula portafoglio: regola il piano di investimento in base alle preferenze dei clienti [disponibile a breve]
• Ribilancia il portafoglio: regola il tuo portafoglio di investimenti in base ai tuoi obiettivi [disponibile a breve].
• Stato dell'ordine: visualizza lo stato degli ordini dei tuoi clienti [disponibile a breve].
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