MortgageCoach

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Informazioni sull'app

L'app MortgageCoach è la soluzione mobile ideale per gli utenti di MortgageCoach. Trasforma il tuo database in un motore di vendita proattivo, aiutando i consulenti finanziari a convertire i dati in contratti, sempre e ovunque.

Funzionalità principali per i consulenti finanziari moderni

Presentazioni in mobilità: crea presentazioni comparative di mutui (TCA) ovunque ti trovi. Che tu parta da zero o da un'opportunità, la nostra interfaccia intuitiva si concentra sui campi più importanti, consentendo anche ai nuovi utenti di imparare a usarla in pochi minuti.

Personalizzazione e evidenziazione dei video: rendi le tue presentazioni più personali. Registra e aggiungi video direttamente dal tuo telefono e utilizza lo strumento di evidenziazione per guidare l'attenzione del cliente sui dettagli finanziari più importanti, sia che tu stia creando presentazioni su dispositivi mobili o desktop.

Riepiloghi basati sull'IA: visualizza i riepiloghi istantanei generati dall'IA delle conversazioni tra i tuoi clienti e l'assistente IA, per essere sempre aggiornato su ciò che interessa al cliente.

Gestione dell'urgenza in tempo reale: non perdere mai un cliente "pronto" per un mutuo. Ricevi notifiche push istantanee non appena un potenziale cliente interagisce con il tuo consulente finanziario o raggiunge un traguardo finanziario che potrebbe trarre vantaggio da un nuovo prestito.

Contesto e analisi approfonditi: smetti di fare supposizioni e inizia a fornire consulenza. Approfondisci il "perché" di ogni opportunità con accesso completo ai dati relativi all'immobile, al cliente e alla situazione finanziaria. Potrai affrontare ogni conversazione con una comprensione completa dei vantaggi specifici di ciascun cliente.

Passaggi successivi concreti: passa dall'analisi al contatto con un solo tocco. Accedi a script precompilati per email, SMS e telefonate, insieme alle strategie di consulenza finanziaria consigliate. Utilizza i pulsanti "Clicca per contattare" per avviare immediatamente la tua prossima conversazione.

Novità

General usability improvements.