Moduit Advisor

PT Moduit Digital Indonesia

Informazioni sull'app

L'app Moduit Advisor fornisce a te, Moduit Advisor Partners, gli strumenti per rimanere aggiornato sulle relazioni con i tuoi clienti, dal monitoraggio dei lead, alla revisione del portafoglio, dalle transazioni alla pianificazione del reddito. Con questa app puoi visualizzare i saldi del portafoglio clienti sempre e ovunque.
- Onboarding e comunicazione con i tuoi clienti
- Tieni traccia dei tuoi potenziali clienti
- Assisti nel percorso finanziario dei tuoi clienti
- Strumento di asset allocation guidata
- Tieni traccia delle tue entrate e delle prestazioni del tuo team
L'app Moduit Advisor ti consente di avere il controllo del portafoglio dei tuoi clienti in modo da non perdere mai un'opportunità concentrandoti sul business.
Moduit è elencato come APERD e consulente finanziario autorizzato, registrato e regolamentato da OJK.
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Novità

Improved KYC signature flow, client name search on onboarding, OCR for ID upload, +/- indicator on ROI, and various bug fixes.