AdviceWorks Client Access

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Informazioni sull'app

Sperimenta una gestione degli investimenti fluida e intuitiva ovunque tu vada! L'app mobile AdviceWorks Client Access estende il tuo rapporto personale con il tuo professionista finanziario affiliato a Cetera, fornendo strumenti per un processo decisionale informato.
Contatta il tuo professionista finanziario per le credenziali di accesso se sei un cliente attuale con conti Cetera e non disponi già di un nome utente e una password dalla piattaforma desktop.
Sblocca una suite di funzionalità essenziali:
• Rimani informato con una dashboard che offre una panoramica completa dei tuoi conti e della performance degli investimenti
• Ottieni informazioni dettagliate sul tuo patrimonio netto totale, inclusi eventuali conti collegati di altri istituti finanziari, valutazione della casa e altre attività non liquide
• Gestire facilmente documenti finanziari, inclusi estratti conto, conferme e rapporti di consulenza
• Accedi a un archivio sicuro di documenti personali per archiviare copie digitali di qualsiasi cosa, dalle dichiarazioni dei redditi passate alle amate foto di famiglia
• Stai tranquillo sapendo che le tue informazioni sono tutelate da misure di sicurezza e crittografia leader del settore, incluso l'accesso con Face ID o Touch ID
• Promuovi una comunicazione semplice con il tuo professionista finanziario attraverso dettagli di contatto accessibili e funzionalità di condivisione dei documenti
Cetera Financial Group® si riferisce alla rete di società di vendita al dettaglio indipendenti che comprende, tra gli altri, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (commercializzata come Cetera Financial Institutions o Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Tutte le aziende sono membri FINRA / SIPC.
Gli individui affiliati alle società Cetera sono rappresentanti registrati che offrono solo servizi di intermediazione e ricevono compensi basati sulle transazioni (commissioni), rappresentanti di consulenti per gli investimenti che offrono solo servizi di consulenza sugli investimenti e ricevono commissioni basate sulle attività, o sia rappresentanti registrati che rappresentanti di consulenti per gli investimenti, che può offrire entrambi i tipi di servizi.

Novità

We're continually working to improve your app experience. The latest version includes:

-Minor bug fixes and small enhancements