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L'assistente AI progettato per i consulenti finanziari. Risparmia oltre 10 ore a settimana sulla preparazione delle riunioni, sulla documentazione e sul follow-up. Tutto dal tuo telefono.
Zocks Mobile porta la potenza dell'intelligenza artificiale in ogni conversazione con i clienti. Che tu stia preparando una revisione del portafoglio nel parcheggio, registrando una riunione conoscitiva davanti a un caffè o organizzandoti tra un appuntamento e l'altro, Zocks gestisce il lavoro amministrativo, così puoi concentrarti sui tuoi clienti.
Scelto da migliaia di consulenti di importanti società, tra cui Commonwealth, Carson, Osaic e RFG.
PREPARAZIONE RIUNIONI OVUNQUE
- Ricevi note di preparazione generate dall'intelligenza artificiale estraendo dati dal tuo CRM, email e conversazioni passate
- Controlla la cronologia dei clienti, le attività e gli argomenti di discussione a colpo d'occhio
- Visualizza i partecipanti alla riunione e il contesto
- Invia email di preparazione personalizzate direttamente dal tuo telefono
- Perfetto per revisioni dell'ultimo minuto o quando i clienti anticipano le riunioni
CATENA OGNI CONVERSAZIONE
- Registrazione vocale con un tocco per qualsiasi interazione con il cliente
- Aggiungi o rimuovi partecipanti durante la registrazione per un'attribuzione accurata dell'oratore
- Adatto a riunioni programmate e conversazioni improvvisate
- Privacy prioritaria e conforme a FINRA
RIMANI ORGANIZZATO OVUNQUE
- Visualizza tutte le riunioni in programma in un unico posto
- Sincronizzazione del calendario con gli indicatori del tipo di riunione
Unisciti a migliaia di consulenti finanziari che risparmiano oltre 10 ore ogni settimana. Scarica Zocks e trasforma il tuo modo di lavorare con i clienti.
Domande? Contatta support@zocks.io o visita zocks.io
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janos.kranczler@zocks.io
548 Market St
San Francisco, CA 94104
United States
+36 70 526 6277