Safra Invest: para assessores

Banco Safra SA.

このアプリについて

Safra Invest アプリは、Safra Invest によって認定された自営業の投資エージェント専用のアプリケーションです。利点を確認してください。

完全なプラットフォーム
コックピットにアクセスし、クライアントのポートフォリオを総合的に把握して、日々の業務に最も関連性の高い情報を入手してください。

あなたの成長をサポート

スキルを向上させ、ビジネスを前進させるためのサポートを頼りにしましょう。 Safra Invest アプリで専門的な開発を支援するための専用コースとコンテンツにアクセスしてください。



市場分析
独占的な市場分析、チャート、研究にアクセスして、意思決定をサポートし、ビジネスと顧客のポートフォリオの結果を改善します。

ポートフォリオ管理
顧客ポートフォリオの概要と個々のビュー、および運用を監視するために必要な速度と俊敏性を期待してください。

顧客開拓
顧客による口座開設から、Safra Investアプリを介した直接監視を可能にする、顧客開拓をサポートする統合システムを頼りにします。


円滑なコミュニケーション
ビジネス ルーチンを整理し、顧客に直接電話をかけるのに役立つアラートを作成します。投資アドバイザーの Safra Invest がパーソナライズされたサービスを提供し、クライアントとのコミュニケーションを容易にするためのすべて。

概要
将来のリリース、和解、コミットメント アラート、適合性など、一般的な情報をすばやく追跡します。

どこにいても操作と情報
Safra Invest アプリを使用して、顧客や企業が求めるスピードと効率で、情報にアクセスし、どこからでも操作を実行できます。


Safra Investに認定されたオフィス
認定オフィスのチーム マネージャーとパートナーは、統合ビューを使用して、リソースの流入と流出、生成された収益、クライアント ポートフォリオのパフォーマンス、およびポートフォリオ内の製品の分布を追跡できます。チーム、オフィス、意思決定の管理を支援します。

投資アドバイザーであり、Safra Invest の認定を受けていない場合は、当社の Web サイト (https://www.safra.com.br/safra-invest.htm) にアクセスしてください。金融市場で最も尊敬されている金融機関の 1 つをあなたのそばに置き、Safra Invest スペシャリストの印をビジネスに有利に当ててください。

まだ投資顧問ではありませんか？
Safra Invest は、Ancord の投資アドバイザー認定の準備を支援します。詳細はこちら: https://www.safra.com.br/safra-invest.htm

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