Panorama Portal

Curran Wealth Management

このアプリについて

Panorama を使用して財務を管理しましょう。 Curran Wealth Management の目標は、顧客の経済的健全性のパノラマ ビューを手のひらに表示することです。 Panorama は、CWM が管理する投資口座だけでなく、支出、貯蓄、投資活動の全範囲を対象とした外部口座にも接続できるため、資金管理が簡素化されます。
Panorama を使用すると、クライアントは、401(k)、証券取引口座、当座預金口座、普通預金口座、クレジット カード口座、住宅ローン、自動車ローン、その他の負債などの外部口座をリンクできます。
CWM クライアントは、Panorama の Secure Document Vault を使用して、ボタンをクリックするだけで四半期業績レポートを確認し、重要な文書を保存し、プライベート ウェルス マネジメント チームと財務諸表を共有できます。
詳細をお好みであれば、Panorama は各投資口座をいくつかの異なる方法に分類し、資産カテゴリー (株式対現金/同等物)、資産クラス (大型株、中型株、小型株、現金/同等物)、および資産ごとの特定の保有額を含めます。クラス。
パノラマのコンセプトはシンプルです。私たちは、すべての財務情報を 1 つのパノラマビューで確認できるようにしたいと考えています。 Panorama は、お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた包括的な金融サービスを提供することで、品質を定義するという約束を実現するのに役立ちます。
パノラマ アプリをセットアップして使用するプロセスは、直感的に行えるように設計されています。ただし、アプリの操作が難しい場合があることは承知しておりますので、プロセスを段階的にお手伝いさせていただきます。
ここに記載されている情報は、信頼できると考えられる参照情報源から取得されたものとみなされますが、その正確性または完全性についてはいかなる表明も保証も行われません。値には未払収入が含まれる場合があり、月次明細の値とは異なる場合があります。表示されている返品は手数料控除後の金額です。表示されているパフォーマンスは過去のものにすぎません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。特に明記されていない限り、収益には配当およびその他の収益の再投資が含まれます。 CIM, LLC と関係のある人は、取引の税務上の影響を保証することはできません。該当する場合、このレポートには監視されていない資産が含まれる場合があります。

新機能

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes