Fragasso Mobile

Fragasso Financial Advisors

このアプリについて

Fragasso Financial Advisors のクライアントは、Fragasso クライアント ポータルおよびモバイル アプリに無料で無制限にアクセスできます。この新しい直感的なアプリでは、クライアントは現在の口座残高、パフォーマンス、保有高を表示できます。毎月の明細書にアクセスしたり、財務アドバイザーに連絡したりすることができます。このポータルに直接配信されるブログ更新情報や The Advisor マガジンにアクセスして、Fragasso とのつながりを保ちます。このアプリは、Fragasso Financial Advisors のクライアントのみが利用できます。クライアントは、アプリをダウンロードする前に、まずオンライン アカウントを確立する必要があります。 Web ベースのアカウントで設定したものと同じログイン認証情報がアプリでも機能します。パスワードを誰とも共有しないでください。

新機能

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes