Rickey Advisors

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このアプリについて

Rickey Advisors アプリを使用すると、アプリを通じて投資を追跡し、主要なレポートにアクセスし、財務計画と目標を最新の状態に保ち、プランナーとつながることができます。すべてのアカウントを 1 か所で確認できるので、最適な道を進むことができます。
特徴は次のとおりです。
ポートフォリオの保有状況と資産配分を表示する
残高とアカウントのパフォーマンスを追跡する
外部口座と銀行口座をリンクすると、財務状況の全体像を 1 か所で確認できます
ドキュメントを安全に保存し、アドバイザーと共有する
財務計画にアクセスし、目標に向けた進捗状況を追跡します
「what-if」シナリオを実行して、さまざまな決定が計画にどのような影響を与えるかを確認します。
取引履歴、税金明細書、月次および四半期明細書などの主要なレポートにオンデマンドでアクセスできます。
アドバイザーからのニュースフィードにアクセスして最新情報を入手してください
アプリを通じてアドバイザーとつながる

新機能

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