Prism – Clients

Prism Planning and Solutions Group, LLC

このアプリについて

Prism Planning and Solutions Group は、モバイル アプリ ストアで利用できる新しいクライアント ポータルの開始を発表できることを誇りに思います。このポータルは、クライアントが外出先でも金融口座を確認できる便利かつ効率的な方法を提供します。このアプリは、クライアントが適切なケア、情報提供、安全性を感じ、Prism のチームと協力できるようにするためのさまざまな機能を提供します。
アプリの重要な機能の 1 つは、クライアントが自分の携帯電話からドキュメントを直接アップロードできることです。これにより、クライアントはどこにいても重要な財務情報を Prism.. のチームと簡単に共有できるようになります。このアプリは、クライアントが財務書類を整理および追跡するのに役立つ直感的な文書管理システムも提供します。
ドキュメントをアップロードするだけでなく、クライアントはアプリを通じて Prism のチームに簡単に連絡することもできます。アカウントに関する質問であっても、簡単なチェックインであっても、クライアントは電子メールで Prism チームに迅速かつ簡単に問い合わせることができます。また、このアプリを使用すると、クライアントは Prism チームの連絡先情報に簡単にアクセスできるため、いつでも連絡を取ることができます。
全体として、新しいクライアント ポータルは、クライアントが外出先でも自分の財務状況を確認できる、シンプル、便利、そしてユーザーフレンドリーな方法を提供します。自宅、職場、外出先のいずれにいても、クライアントは自分のアカウントを表示し、Prism のチームとのつながりを保つことができ、情報に基づいて財務上の将来について意思決定を行うことができます。

最新情報

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes