Advizmo: Invest Excess Funds

Advizmo

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このアプリについて

ADVIZMO：資産を増やすための自動投資＆キャッシュマネジメント
当社はSEC登録投資アドバイザーとして、お客様の資金を自動的に監視し、余剰資金を特定し、税制優遇ポートフォリオに投資することで、無駄な投資機会をなくします。

問題点：
- 当座預金口座で0%の利息しか得られない
- 税金対策の機会を逃している
- 給料日ごとに投資可能な金額を手動で計算している
- ポートフォリオのリバランスを忘れてしまう

解決策：
Advizmoがすべてを自動的に処理します

Advizmoの特長：
多くの人が当座預金口座に数千ドルもの資金を遊ばせています。平均的なユーザーは1万ドル以上の余剰資金を無利息で保有しています。

Advizmoは、お客様の当座預金口座をリアルタイムで監視し、今後の支払いに基づいて投資可能な金額を正確に特定し、余剰資金を自動的に投資する唯一のプラットフォームです。当社の税金最適化およびリバランス戦略は、数千ドルの税金を節約しながら、お客様の資金を最大限に活用できるようサポートします。

ADVIZMOの機能：
- すべての口座を監視し、投資に適した金額を自動的に算出します
- 当座預金口座の余剰資金を特定します
- プロが設計した分散投資ポートフォリオに自動的に投資します
- 税金負担を軽減するために、税金最適化された売却を行います
- 購入のたびにポートフォリオをリバランスします
- 今後の支払いに当座預金口座の残高が不足している場合はアラートでお知らせします

余剰資金を遊ばせておくと、毎日損失が発生します。年利5%で運用した場合、10,000ドルの余剰資金は5年後には12,763ドルに増える可能性があります。今日、あなたはそれを逃しているのです。今すぐ7日間の無料トライアルをお試しください。


仕組み：
1. 口座を安全に接続 – 当座預金口座と投資口座を連携させます
2. 目標当座預金残高を設定 – 例えば、請求書の支払いや緊急時の出費をカバーするために3,000ドルを設定します
3. 余剰資金を特定 – Advizmoは7,500ドルの残高を確認し、今後の請求書を分析した上で、4,500ドルが安全に投資できると判断します
4. 自動投資 – その4,500ドルは、税金対策済みのポートフォリオに自動的に投資されます
5. 継続的な最適化 – 税金対策のための損失を自動的に監視、リバランス、最適化します

Advizmoの2つの利用方法：

自動財務アシスタント＋キャッシュマネジメント：
- 月額14.99ドルまたは年額99.99ドル
- すべての口座を監視し、余剰資金を特定し、残高不足をアラートでお知らせします
- 7日間無料トライアル
- 自動投資は不要で、監視機能だけを利用したい場合に最適です

自動投資口座（投資顧問）：
- 開設無料、最低投資額なし
- 投資資産に対して年間0.25%の顧問料
-税金対策、自動リバランス機能付き
- Interactive Brokers（SIPC保険対象）による資産管理

Advizmoで現金と投資を管理し、財務目標達成への第一歩を踏み出しましょう。

投資顧問サービスは、SEC登録投資顧問会社であるTalkAboutHealth, Inc.（Advizmoとして事業展開）を通じて提供されます。証券仲介サービスおよび資産管理は、SEC登録ブローカー・ディーラーであり、FINRA/SIPC会員であるInteractive Brokers LLC（以下「IBKR」）によって提供されます。IBKR口座は、SIPCにより最大50万ドル（現金25万ドルを含む）まで保護され、さらにSIPCによる超過補償により、口座ごとに最大3,000万ドルまで保護されます。Advizmoは銀行ではありません。すべての投資には、元本損失の可能性を含むリスクが伴います。投資を行う前に、投資目標、リスク許容度、およびAdvizmoの手数料について十分にご検討ください。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。証券商品は、FDIC（連邦預金保険公社）の保険対象外、銀行による保証なし、価値が下落する可能性があります。詳細については、フォームCRS、フォームADVパート2A、および開示事項をご覧ください。IBKRの経歴については、FINRA（米国金融業規制機構）のBrokerCheckでご確認ください。

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