SIP Book - Client SIP Manager

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このアプリについて

SIP Bookは、投資信託販売会社（MFD）向けに特別に設計された究極のオフラインファーストアプリです。日々のSIP業務を効率的に管理し、顧客の支払いを追跡し、トレイル収入を予測することができます。

インドのTier 2/3/4都市で活動するMFD向けに開発されたSIP Bookは、完全にオフラインで動作します。日々の業務にインターネットは必要ありません。

主な機能：

SIP管理
- カスタムラベルを使用して、無制限のSIPを追加・管理
- SIP金額と支払期限（1日から31日）を設定
- SIPステータスの追跡：有効、一時停止、停止、キャンセル
- 自動計算によるステップアップSIPサポート
- SIPごとのカスタムトレイルパーセンテージ

顧客管理
- 連絡先情報を含む包括的な顧客プロファイル
- PAN、メールアドレス、住所、カスタムメモを保存
- 顧客を分類（VIP、一般、新規）
- 顧客ごとのポートフォリオを一目で確認
- 名前または電話番号によるクイック検索とフィルタリング

支払い追跡
- 支払いを「支払済」、「一部」、「未払い」としてマーク
- 実際の受領金額を記録
- 支払い証拠（写真/書類）を添付
- SIPごとの完全な支払い履歴を表示
- 視覚的な指標による月次債務追跡

収入予測
- 月次トレイルコミッション収入を計算
- グローバルトレイルパーセンテージを設定（デフォルト：0.8%）
- 四半期および年間収入予測を表示
- 上位の顧客を特定10社のクライアントが協力
- 回収成功率と効率性を追跡

ワンタップでフォローアップ
- ヒンディー語/英語のテンプレートがあらかじめ入力されたWhatsApp
- クライアントに直接電話をかける
- SMS連携ですぐにリマインダーを送信
- 電話帳から連絡先を選択

分析とインサイト
- 月次SIP Bookダッシュボード
- 6ヶ月間の回収トレンドチャート
- クライアントのパフォーマンス分析
- 支払い成功率指標
- 成長率の追跡

データセキュリティ
- すべてのデータはデバイスにローカル保存されます
- 暗号化された認証情報ストレージ
- 同意なしにデータ共有されることはありません
- 完全なバックアップと復元機能
- 記録管理用のCSVエクスポート

多言語サポート
- 英語
- ヒンディー語
- ヒンディー語/英語（混合）

SIP Bookを選ぶ理由

- オフラインファースト：インターネットなしで動作 - 接続環境が悪い地域にも最適
- 高速＆軽量：サーバー遅延なし、瞬時に操作
- プライバシー重視：顧客データはデバイス上に保存されます
- 多機能端末（MFD）向けに設計：インドの投資信託販売業者向けに特別に構築
- 毎日の習慣：顧客フォローアップの継続的な習慣構築をサポート

最適な対象：
- AMFI登録投資信託販売業者
- 独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）
- 保険・投資代理店
- ウェルスマネジメント専門家

SIP Bookを今すぐダウンロードして、SIPビジネスをコントロールしましょう！

サポート：[e-mail]
ウェブサイト：https://binaryscript.com