Client Management Pro-CRM

Veynix Forge

このアプリについて

クライアントマネージャープロ – CRM、顧客管理、見積書・請求書発行

クライアントマネージャープロは、請負業者、フリーランサー、職人、中小企業経営者向けのプロフェッショナルな顧客管理アプリ兼CRMです。顧客、連絡先、物件、プロジェクト、案件、見積書、請求書、支払い、フォローアップを、すべて1つのビジネス管理アプリで管理できます。完全オフラインで、月額料金も不要です。

顧客管理＆CRM

顧客データベース全体を1か所に整理して管理できます。顧客の連絡先情報、メモ、タグ、物件、プロジェクト、サービス履歴、ドキュメントを保存することで、顧客に関するあらゆる情報を素早く見つけることができます。

★顧客データベース
顧客、顧客の連絡先、メモ、タグを追加・管理できます。顧客記録を完全に保存し、必要なときにいつでも顧客情報にアクセスできます。

★物件・顧客管理
顧客ごとに複数の物件を管理できます。住所、サービス提供場所、物件履歴を追跡し、案件や顧客を混同することなく管理できます。

★プロジェクト・案件追跡
顧客ごとにプロジェクトと案件を作成し、ステータスを割り当て、進捗状況を追跡できます。すべての案件を適切な顧客と物件に紐付けることができます。



見積書、概算書、請求書

スマートフォンから販売と支払いのワークフロー全体を管理できます：顧客 → 物件 → プロジェクト → 見積書 → 請求書 → 支払い → フォローアップ。

★ プロフェッショナルな見積書
明細項目と税金を含む見積書を作成できます。ブランドロゴ入りのPDF見積書をエクスポートし、顧客に直接送信できます。

★ 見積書から請求書へ
承認済みの見積書を、情報を再入力することなく請求書に変換できます。時間を節約し、請求ミスを減らします。

★ 請求書管理
プロフェッショナルな請求書を作成し、請求書のステータスを追跡し、未払い、一部支払い済み、支払い済み、延滞の請求書を管理できます。

★ 支払い追跡
顧客の支払いを記録し、未払い残高を監視し、すべての請求書と顧客の完全な支払い履歴を保持します。

★ PDF見積書と請求書レポート
顧客と共有できるプロフェッショナルなPDF見積書と請求書を作成できます。


顧客フォローアップ＆サービス履歴

見込み客やリピーターを見失うことはもうありません。

★フォローアップリマインダー
顧客フォローアップのリマインダーを設定し、ダッシュボードで対応が必要な案件を確認できます。

★サービス履歴
顧客と物件ごとにサービス履歴を記録できます。次のサービスコールを開始する前に、過去の案件、訪問履歴、実施済みの作業内容を確認できます。

★メモ、写真、書類
顧客メモ、ビフォーアフター写真、領収書、書類、その他のドキュメントを顧客、物件、プロジェクトに直接添付できます。

中小企業向けダッシュボード

ビジネスにとって重要な数値を一目で確認できます。未払い請求書、進行中のプロジェクト、月間売上、売上動向を追跡できます。顧客生涯価値（LTV）で上位顧客を表示し、優良顧客がどこから来ているのかを把握できます。


請負業者と中小企業向けに開発

以下のような業種に最適です：
• 一般請負業者、便利屋
• 電気工事士、配管工、空調設備技術者
• 清掃業、造園業
• フリーランサー、コンサルタント
• サービス業、職人
• 顧客、案件、請求書を管理する中小企業経営者

あなたのビジネス、あなたのデータ

Client Manager Proは完全オフラインで動作します。顧客データベース、顧客記録、見積書、請求書、支払い、プロジェクト、ビジネスデータはすべてデバイスに保存されます。

★ CSVエクスポート
顧客、プロジェクト、ビジネスデータをCSV形式でエクスポートし、スプレッドシートや記録管理に活用できます。

★ バックアップと復元
ビジネスデータベース全体をバックアップし、必要な時にいつでも復元できます。

サブスクリプション不要。広告なし。

Client Manager Proは買い切り型です。月額CRM料金、定期請求書発行サービス、アカウント登録は一切不要です。


CRMアプリ、顧客管理ソフトウェア、顧客データベース、請負業者向けCRM、中小企業向けCRM、請求書作成アプリ、見積アプリ、見積もりアプリ、ジョブ管理アプリ、ビジネス管理アプリなど、どのようなCRMをお探しでも、Client Manager Proはワークフローを1か所に統合​​します。

顧客管理、見積書作成、請求書送信、支払状況の追跡、フォローアップ、そしてビジネス運営まで、すべてスマートフォンから行えます。

新機能

Initial Public Release