DSFS Wealth

DSFS WEALTH LLP

このアプリについて

DSFS Wealthアプリは、お客様向けの最先端の投資・保険ポートフォリオ管理アプリです。

DSFS Wealthアプリを使えば、ポートフォリオの様々なビューを確認でき、最新の状況を常に把握できるだけでなく、投資のリバランス、利益確定、損切りといった重要な意思決定にも役立ちます。


DSFS Wealthアプリの多くの機能の一部をご紹介します。
• 資産クラス全体にわたる投資の現状を概要で確認できます。
• ご家族全員の保険加入状況を概要で確認できます。
• 詳細情報までドリルダウンできます。
• 今後のポートフォリオイベントを確認できます。
• 生命保険料の支払い期限、損害保険の更新期限、積立投資（SIP）の支払い期限、固定満期プラン（FMP）の満期など、重要なイベントに関するアラートを受け取ることができます。
• あらゆる資産運用会社（AMC）からオンラインで投資信託を購入、解約、切り替えることができます。
• 最高水準の投資信託アドバイスを受けることができます。
• アドバイザーにサービスチケットを発行できます。
• 短期および長期の財務目標の計画に役立つ便利な金融計算ツールが多数用意されています。
• デジタル保管庫 – スマートフォンからいつでも重要な書類にアクセスできます。
• 健康保険、自動車保険、火災保険など、主要な損害保険分野すべてをカバーしています。
• PPF、NSC、KVP、FD、RDなどの小口貯蓄投資を追跡できます。
• 株式、債券、貴金属、商品などの投資を管理できます。

新機能

Few enhancement and bug fixed