FinanSeeの最新アップデートで、よりスマートなファイナンシャルプランニングをご体験ください!多言語サポート(英語、スペイン語、イタリア語)と高度なダッシュボードを備えたFinanSeeは、お客様に合わせたインサイト、リアルタイムの市場データ、そしてパーソナライズされた行動コーチングを提供します。
主な機能:
オンボーディングアンケート:リスク、行動、知識に関するセクションにわたる質問に加え、動的なフォローアップ質問もご用意しています。
資産配分と分析:毎月の分配額を計算し、支出を視覚化し、インタラクティブな棒グラフで貯蓄に関するスマートなフィードバックを得ることができます。
限定コンテンツ:プレミアムPDFおよび動画コンテンツにアクセスできます。
ゲーム化された行動コーチング:お客様のバイアスに基づいたゲームをプレイし、報酬を獲得し、財務上の意思決定を改善できます。
高度な資産分析:実際のイベントに基づいたリアルタイム市場アップデートとストレステスト。
リスク管理:ポートフォリオのリスクスコア、リバランスアラート、そしてお客様に合わせた投資提案で、お客様の投資計画の達成をサポートします。