FSW Advisor

Eyeballs Financial LLC

このアプリについて

FourStar Wealthモバイルアプリは、ファイナンシャルアドバイザーがWebブラウザーからアクセスするFourStarWealthダッシュボードのモバイルバージョンです。モバイルアプリを使用すると、ファイナンシャルアドバイザーは、電話から直接、直接通信することなく、クライアントの要求または予約の拒否に応答できるようにすることで、クライアントの問い合わせや予約のスケジュールを簡単に支援できます。

リモート照会機能には、特定のクライアントからの質問が含まれているため、アドバイザーは、クライアントが最も知りたいと思っている問題や株を知ることができます。これにより、それに応じて推奨在庫を調整できます。

ファイナンシャルアドバイザーがFourStarWealthモバイルアプリで見つけるものは次のとおりです。

アクセシビリティ
アプリはOrionに登録されているメールアドレスを使用します。システムはワンタイムパスワードを電子メールアドレスに送信します。アプリにアクセスするには、アクセス用のPINの作成を含む確認プロセスが必要です。

アカウント管理
ファイナンシャルアドバイザーは、アプリを介してクライアントのアカウントを管理できます。アカウント管理には、非アクティブなクライアントのアクティブ化と必要に応じた非アクティブ化が含まれます。

プロアクティブなアラートと通知
ファイナンシャルアドバイザーは、予約スケジュールの電子メール通知を受け取ります。

クライアントサポート
FourStar Wealthアプリを使用すると、ファイナンシャルアドバイザーは、リモートの問い合わせを通じて、クライアントがポートフォリオに追加することに関心がある可能性のある株式を知ることができます。

最新情報

Bug fixes and performance improvements