InCred Fintrack

Incred Premier

このアプリについて

InCred Fintrack は、顧客エンゲージメントを強化し、財務業務を合理化するために、管理チームとリレーションシップ マネージャー (RM) 向けにカスタマイズされた包括的な投資管理プラットフォームです。効率と透明性を重視して設計された InCred Fintrack は、次の主要な機能を提供します。

• AUM (運用資産) 追跡: 顧客のポートフォリオに対するリアルタイムの洞察を取得し、AUM の増加を追跡し、パフォーマンス指標を分析して、最適なポートフォリオ管理を確保します。
• クライアント オンボーディング管理: クライアント オンボーディング プロセス全体をシームレスに管理します。直感的なダッシュボードを通じて、新規クライアントの進捗状況を追跡し、規制要件へのコンプライアンスを確保します。
• RM 支援の投資信託取引: RM サポートにより投資信託取引を促進します。トランザクション追跡、パーソナライズされた推奨事項、リアルタイムの更新により、ガイド付きのスムーズな投資プロセスを確保します。
• RM アプリケーションからのポートフォリオ管理: RM アプリケーションを通じてクライアントのポートフォリオに直接アクセスし、管理します。 1 つの集中プラットフォームで取引を実行し、パフォーマンスを確認し、戦略を調整します。

新機能

Bug fixes & Performance improvements