Concurrent Advisors Portal

Concurrent Investment Advisors, LLC

このアプリについて

Concurrent Advisors は、クライアントをより適切にケアするために必要な独立性、制御性、柔軟性をアドバイザーに与える、実践的なコンサルティング パートナーです。当社は現在、国内最大かつ急速に成長している登録投資顧問（RIA）の 1 つです。私たちは、アドバイザーがクライアントに集中できるようにするための基盤、規模、リソースを提供します。

私たちの DNA にはコラボレーションが組み込まれており、私たちは年間を通じて一貫して団結してアイデアやリソースを共有し、真のパートナーシップを形成しています。 CA ポータルは、強力なコラボレーションを通じて戦略的な機会をさらに可能にします。当社の安全なアプリにより、ネットワーク内の他のアドバイザー メンバーとの効率的なドキュメント共有、メッセージング、ビデオ会議が可能になります。 CA ポータル アプリを使用して、リソースへのアクセス、重要なドキュメントの表示、会議のスケジュールと出席などを行います。

新機能

10.0.1 Version Update
- Performance Enhancement
- Bug Fixes