1. お客様
目的:顧客情報の管理。
機能: 連絡先情報、会社名、関係履歴などの顧客の詳細を追加、編集、表示します。
2.リード
目的: 潜在的な顧客または販売見込み客を追跡します。
機能: 新しいリードの追加、リードのステータスの更新、チームメンバーへのリードの割り当て、フォローアップ。
3. 打ち合わせ
目的: 顧客またはリードとのミーティングをスケジュールおよび管理します。
機能: 日付、時刻、参加者、議題などの会議の詳細を追加します。会議履歴を表示するオプション。
4. 電話をかける
目的: 電話によるクライアント通信を記録および管理します。
機能: 通話記録、通話結果、フォローアップ アクションを追加します。
5. 経費
目的: 毎日の出費を追跡します。
機能: 領収書とメモを使用して経費エントリを追加および分類します。
6. 経費の承認
目的: 提出された経費の承認プロセスを管理します。
機能: コメントを使用して経費を確認、承認、拒否します。
7. 苦情
目的: 顧客からの苦情や社内の問題を登録および管理します。
機能: 苦情の詳細を追加し、ステータスを追跡し、チームメンバーに割り当て、解決します。