Wealth for IC

Settrade.Com Co., Ltd.

このアプリについて

Wealth for ICは、ICが顧客の投資信託投資計画についてアドバイスするためのワンストップサービスプラットフォームです。

主な機能：
ICダッシュボード：ICは、クライアントのポートフォリオの概要を一度に確認できます。
クライアントポートフォリオ：クライアントのポートフォリオバランスをマルチアングルで表示します。
モデルポートフォリオ：ICがクライアントにモデルポートフォリオを提案できるようにします。
•ポートフォリオのシミュレーション：必要なクライアントに基づいてモデルポートフォリオを調整します。 [近日公開]
•ポートフォリオの再調整：クライアントのポートフォリオを目標の投資計画に調整します。 [近日公開]。
注文状況：クライアントの取引状況を表示します。 [近日公開]

富のためのICは投資顧問のためのアプリです。投資ポートフォリオを表示し、投資信託投資計画についてクライアントに助言する。

注目すべき機能
•ICダッシュボード：投資アドバイザーは、クライアントの全体的な投資状況を確認できます。
•クライアントポートフォリオ：複数の視点から投資ポートフォリオを表示します。
•モデルポートフォリオ：投資計画を簡単に推奨できます。
•ポートフォリオのシミュレーション：顧客の好みに応じて投資計画を調整します[近日公開]
•ポートフォリオの再調整：目標に合わせて投資ポートフォリオを調整します[近日公開]。
•注文ステータス：[近日公開]のクライアントの注文ステータスを表示します。

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