Moduit Advisor

PT Moduit Digital Indonesia

このアプリについて

Moduit Advisor アプリは、Moduit Advisor Partners に、リードの追跡、ポートフォリオのレビュー、取引から収入計画に至るまで、顧客との関係を常に把握するためのツールを提供します。このアプリを使用すると、いつでもどこでも顧客のポートフォリオ残高を確認できます。
- 顧客とのオンボーディングとコミュニケーション
- 見込み顧客を追跡する
- クライアントのファイナンシャルジャーニーを支援します
- ガイド付き資産配分ツール
- 収益とチームのパフォーマンスを追跡する
Moduit Advisor アプリを使用すると、クライアントのポートフォリオを管理できるため、ビジネスに焦点を当てた機会を逃すことはありません。
Moduit は、認可された APERD およびファイナンシャル アドバイザーとしてリストされており、OJK によって登録および規制されています。
ぜひ、Moduit Advisor パートナーとして登録してください

新機能

This update focuses on bonds: spread sync fix, next coupon date display, KYC form improvements, auto-clear marital fields, and overall bond KYC optimization.