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このアプリについて

どこにいてもシームレスで直感的な投資管理を体験してください。 AdviceWorks Client Access モバイル アプリは、Cetera と提携している金融専門家との個人的な関係を拡張し、情報に基づいた意思決定のためのツールを提供します。
Cetera アカウントを持つ現在のクライアントで、デスクトップ プラットフォームからのユーザー名とパスワードをまだ持っていない場合は、ログイン認証情報について金融専門家にお問い合わせください。
一連の重要な機能のロックを解除します。
• アカウントと投資パフォーマンスの包括的な概要を提供するダッシュボードで最新情報を入手
• 他の金融機関からのリンクされた口座、住宅評価、その他の非流動資産を含む総純資産についての洞察を得る
• アカウント明細書、確認書、勧告レポートなどの財務文書を簡単に管理
• 安全な個人文書保管庫にアクセスして、過去の納税申告書から大切な家族の写真まで、あらゆるもののデジタルコピーを保管
• お客様の情報は、Face ID または Touch ID でのログインなど、業界をリードするセキュリティおよび暗号化対策によって保護されているので安心してください。
• アクセス可能な連絡先詳細とドキュメント共有機能により、金融専門家との簡単なコミュニケーションを促進します。
Cetera Financial Group® とは、Cetera Advisors LLC、Cetera Advisor Networks LLC、Cetera Investment Services LLC (Cetera Financial Institutions または Cetera Investors として販売)、Cetera Financial Specialists などを含む独立系小売会社のネットワークを指します。すべての企業は FINRA / SIPC のメンバーです。
Cetera 会社に所属する個人は、仲介サービスのみを提供し、取引ベースの報酬 (コミッション) を受け取る登録代理人、投資顧問サービスのみを提供し、資産に基づく手数料を受け取る投資顧問代理人、または登録代理人と投資顧問代理人の両方です。両方のタイプのサービスを提供できます。

新機能

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