Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

このアプリについて

カンバンCRM
タスク管理とクライアントとの対話のために作成されました。実際の出来事に基づいています。 15 年間にわたって LEAN、アジャイル、カンバン、SCRUM を導入し成功した経験を踏まえると。

使用シナリオ

週間計画

かんばんを計画モードで開きます。
カンバンは左から右に作業します。 New 列から Unexpired 列へ。
新しい列は、作業中のカンバンで最初から処理されます。
総負荷を週ごとに監視します。
少なくとも週に一度は計画を立てます。


毎日の計画

カンバンを作業モードで開きます。
自動的に作成された計画タスクに右下隅のチェック マークを付けて、その日のタスクに配置します。 [その日のタスク] タブに移動し、このタスクのタイミングをオンにします。
新しい列を処理します。タスクごとに、実行を開始するか、後で作業の開始を計画するかを決定します。最初のケースでは、タスクを最初の作業列に移動し、2 番目のケースではバックログに移動します。 Novi 列の処理頻度は、チームの作業スケジュールに対応します。 5 分から 2 営業日が推奨されます。
新しい列を処理した後、カンバンを右から左に操作します。 To handover 列から最初の作業列まで。
私たちは従業員とチーム全体の全体的な作業負荷を監視します。従業員ごとにフィルターを適用します。私たちは従業員とチーム全体の仕事のタスク数を制限します。
これから取り組む予定のタスクに右下隅のマークを付けて、その日のタスクに入れます。
作業中のタスクのインジケーターを監視します。このインジケーターの値が高いタスクほど、その日の計画にタスクを配置する際の優先順位が高くなります。
[1 日あたりのタスク] タブに移動し、1 日あたりの各タスクの実行スケジュール時間を設定します。私たちはその日の一般的な計画に従います。
少なくとも1日に1回は計画を立てます。


販売、リード、取引、サービスの登録

カンバンを作業モードで開きます。
新しいタスクを作成します。
説明を入力します。
デフォルトでは、クライアントフィールドにはエンドユーザーとして入力されます。タスクが別の法人に関係する場合は、名前の一部を入力し、リストから選択して取引先フィールドを変更します。クライアントが見つからない場合は、入力フィールドに追加ボタンが表示されます。このボタンをクリックして新しいクライアントを作成します。
連絡先担当者の姓または電話番号の一部を入力して、連絡先担当者フィールドに入力します。連絡先が見つからない場合は、入力フィールドに追加ボタンが表示されます。このボタンをクリックして、新しい連絡先を作成します。
クライアントがポータルまたは Telegram ボットに登録されていない場合、フォーム上で登録の招待ボタンがアクティブになります。私たちはクライアントに、タスクのステータスの変更に関する通知を登録し、リクエストを送信することを提案します。