Wheel ERP

Richard chinnappan

このアプリについて

Wheel ERP: CRM とタスク管理を合理化

Wheel ERP は、販売、顧客エンゲージメント、タスク管理プロセスを簡素化するように設計された包括的な顧客関係管理 (CRM) アプリです。 Wheel ERP は、リード管理、取引追跡、フォローアップ スケジュール、ボイスメモ統合、カレンダー表示などの機能を備え、顧客管理を効率的かつ組織的に行い、外出先でもアクセスできるようにします。

主な特徴:

リード管理:
名前、電子メール、電話番号などの重要な詳細情報を取得して、リードを簡単に追加および管理します。オフラインの場合でも、リードは自動的に保存されます。

リードドラフト:
インターネットがありませんか?問題ない。オフラインのリードエントリは下書きとしてローカルに保存されるため、データが失われることはありません。オンラインに戻ったら、下書きを同期するだけで、メインの見込み客リストにシームレスに統合できます。

取引の追跡:
クライアントの要件に合わせたエントリを作成することで、見込み客を簡単に取引に変換できます。取引は見込み顧客に直接リンクされ、クライアントのニーズの追跡と販売機会の管理が簡素化されます。効果的な現場訪問管理のための取引を追加しながら場所を保存します。

フォローアップ:
会議、電話、またはその他のクライアントとのやり取りのフォローアップをスケジュールおよび管理します。リマインダーを設定し、フォローアップを編集し、今後のエンゲージメントを表示して、整理整頓し、顧客との強い関係を維持します。

カレンダーの統合:
アプリ内カレンダーで休日、タスク、イベントを表示し、スケジュールと時間管理を改善します。このバージョンは表示専用ですが、タスク、休日、イベントの追加は Web バージョンから行うことができます。編集機能は今後のアップデートで追加される予定です。

音声メモ:
外出先でも見込み客の音声メモをすばやく録音できます。音声メモはローカルに保存され、リードエントリに変換できます。ボイスメモからリードを作成する場合、音声をサーバーに同期するか、ローカルに保存しておくかを選択します。

シームレスな認証と安全なログイン:
まず、安全な認証のためのドメインまたはサブドメインを選択します。検証済みの資格情報を使用してログインすると、安全なインターフェイス内のすべての機能とクライアント データにアクセスできます。

ダッシュボードの出勤/退勤:
ダッシュボードで利用できる打刻機能と打刻機能を使用して、出欠をシームレスに追跡します。これにより、現場訪問と作業時間の正確な記録が保証されます。

新しく追加された: 出席モジュール
新しい勤怠モジュールを使用すると、管理者は勤怠記録を日単位で表示し、従業員は月単位で勤怠記録を表示できます。管理者は従業員の出席、欠勤、遅刻数を全日にわたって監視し、勤怠指標の明確かつ包括的な概要を提供できます。

新機能

Leads Enhancements
- Added Hot, Cold, and Warm lead options
- Improved UI on the authentication page

Task Management
- Added Task Creation functionality
- Introduced Task List view
- Implemented Task Update
- Added Task View with file attachment (add/update) options
- Introduced Sub-Task List
- Enabled Sub-Task Status change