Laurel Oak Wealth Management

Laurel Oak Wealth Management

このアプリについて

Laurel Oak Wealthは、5人のアドバイザー、1つのオフィス、そして「お客様にはより良いファイナンシャルプランニングを提供する権利がある」という一つの信念から始まりました。ローレルオークロードで始まったこの会社は、現在では複数のオフィスを擁し、数千世帯にサービスを提供する企業へと成長しました。しかし、私たちの目的は変わりません。私たちは、これからも互いのために、そしてお客様のために尽力していきます。

Laurel Oak Wealthアプリは、お客様の財務ポータルへの安全で使いやすいアクセスを提供し、財務管理をサポートします。アプリでは、以下のことが可能です。

すべての資産を一元管理
財務目標の進捗状況の追跡
いつでもどこからでも重要な書類にアクセス
Laurel Oakのアドバイザリーチームとの連絡

新機能

Initial Release