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Windle Wealth
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- 運用中の投資ポートフォリオを含む純資産を追跡
- 各口座を個別に確認し、パフォーマンスや資産配分などをさらに分析
- セキュアなVaultを介した双方向のドキュメント共有により、ファイナンシャルアドバイザーとのコミュニケーションを効率化
- アドバイザーがVaultにドキュメントを投稿した際に通知を受け取る
最終更新日
2025/08/20
ファイナンス
データ セーフティ
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