ეშმაკებისა და ანგელოზების ისტორია შორს იწყება მომავალში, როდესაც კაცობრიობაში განხეთქილება მოხდება დიდი ვირუსით. ომი და ჩხუბი მოჰყვება და საბოლოოდ მსოფლიო მთავრობები ვაქცინას და ქალაქების გარშემო შუშის კედლებს აშენებენ. მოსახლეობის დიდი ნაწილი არჩევს ველურს, ცხოვრობს ბუნებაში კედლების მიღმა. საუკუნეების განმავლობაში, ეს ორი ჯგუფი განსხვავებულად ვითარდება.
ქალაქის ბუშტები უფრო რბილი და თითქმის გამჭვირვალე ხდება. ბუნებრივი მიკრობებისგან დაცულ ქალაქში და ხელოვნურად წარმოებული ანტისხეულების კოქტეილების მოხმარებით, მოსახლეობა იძენს ძალიან დიდხანს ცხოვრების უნარს და მათი გონება და ტვინი ხდება ძალიან მოწინავე. საჩუქრები ჩნდება მათ ბიოლოგიაში, როგორიცაა ფსიქიკური უნარი.
ბუნების კენკრა უფრო ძლიერდება, თითქმის ქერცლიანი. მათი ზოგიერთი ახალი ევოლუციური უნარი მოიცავს უზარმაზარ ძალას და სიჩქარეს. კაცობრიობას გადარჩენილი საუკეთესო მტაცებლების გვერდით ცხოვრება ზეწოლას ახდენდა ჯგუფზე, რომ ჰქონოდათ ელვისებური რეფლექსები და მათი იმუნური სისტემა ძალიან დიდი იყო.
თუმცა არის კიდევ ერთი ჯგუფი, უმცირესობა. ისინი არიან მუშები, რომლებიც განზრახული არიან იცხოვრონ საზღვრებზე, გადააქვთ რესურსები ბუნებიდან ბუშტუკების ქალაქში. მათ აღზარდეს მუშათა თაობები, რომლებიც მიუკერძოებელნი იყვნენ ტრანსლუქსების და სკალიების პოლიტიკით, მეგობრობდნენ ორივესთან. თავისთვის მუშებმა ააშენეს ტავერნა, საცეკვაო ადგილი, ადგილი სიყვარულისთვის.
ზოგიერთმა ტრანსლუსმა და სკალისმა შეიტყო საიდუმლო ტავერნის შესახებ. მეტის სურვილით ისინი ესწრებიან ლამაზ საიდუმლო წვეულებებს ტავერნაში. ცეკვავენ.. მღერიან.. ტკბებიან.. და მერე.. შთამომავლობა ჰყავთ.
შერეული ჯგუფების ბავშვები განსხვავებულები არიან.. მაგია.. ზოგი ფრთებით იბადება.. ზოგი რქებით.. ზოგიც ორის შერევით. ამ ბავშვებს იმაზე მეტი სიყვარული აქვთ, ვიდრე წარმოუდგენელია. და ოჰ, რა შეუძლიათ გააკეთონ!