Panorama Portal

Curran Wealth Management

ამ აპის შესახებ

გააკონტროლეთ თქვენი ფინანსები Panorama-ით. Curran Wealth Management-ში ჩვენი მიზანია მივაწოდოთ ჩვენს კლიენტებს მათი ფინანსური კეთილდღეობის პანორამული ხედვა ხელის გულზე. პანორამა ამარტივებს ფულის მენეჯმენტს არა მხოლოდ თქვენი საინვესტიციო ანგარიშების დაკავშირების შესაძლებლობით, რომელსაც მართავს CWM, არამედ თქვენი გარე ანგარიშები თქვენი ხარჯვის, დაზოგვისა და ინვესტირების აქტივობების სრული მოცულობისთვის.
პანორამა საშუალებას აძლევს კლიენტებს დააკავშირონ გარე ანგარიშები, როგორიცაა 401(k), საბროკერო, გამშვები და შემნახველი ანგარიშები, საკრედიტო ბარათების ანგარიშები, ასევე იპოთეკური, მანქანის სესხები და სხვა ვალდებულებები.
CWM კლიენტებს შეუძლიათ გამოიყენონ Panorama's Secure Document Vault, რათა განიხილონ კვარტალური მუშაობის ანგარიშები, შეინახონ მნიშვნელოვანი დოკუმენტები და გაუზიარონ ფინანსური ანგარიშგება ჩვენს კერძო სიმდიდრის მართვის გუნდს ღილაკზე ერთი დაჭერით.
თუ გსურთ დეტალები, პანორამა ანაწილებს თითოეულ საინვესტიციო ანგარიშს რამდენიმე განსხვავებულ გზაზე, რათა შეიცავდეს აქტივების კატეგორიას (კაპიტალი ფულადი სახსრების/ეკვივალენტების წინააღმდეგ), აქტივების კლასი (დიდი კაპიტალი, საშუალო კაპიტალი, მცირე კაპიტალი, ნაღდი ფული/ეკვივალენტები) ასევე კონკრეტული საკუთრება თითო აქტივზე. კლასი.
პანორამის კონცეფცია მარტივია. ჩვენ გვსურს, რომ გქონდეთ თქვენი ყველა ფინანსური ინფორმაციის ნახვა ერთი პანორამული თვალსაზრისით. პანორამა გვეხმარება შევასრულოთ ჩვენი დაპირება ხარისხის განსაზღვრასთან დაკავშირებით, თქვენს საჭიროებებზე მორგებული ყოვლისმომცველი ფინანსური სერვისით.
პანორამის აპის დაყენებისა და გამოყენების პროცესი შექმნილია ინტუიციური. თუმცა, ჩვენ გვესმის, რომ აპებში ნავიგაცია შეიძლება რთული იყოს, ამიტომ მოხარული ვართ დაგეხმაროთ პროცესის ეტაპობრივად.
აქ მოცემული ინფორმაცია მიჩნეულია, რომ მიღებულია საცნობარო წყაროებიდან, რომლებიც მიჩნეულია სანდო, მაგრამ არ არის გაცემული წარმოდგენა ან გარანტია მისი სიზუსტისა და სისრულის შესახებ. ღირებულებები შეიძლება შეიცავდეს დარიცხულ შემოსავალს და შეიძლება განსხვავდებოდეს ყოველთვიური ამონაწერის ღირებულებებისგან. ნაჩვენები ანაზღაურება არის საკომისიოს გარეშე. ნაჩვენები შესრულება მხოლოდ ისტორიულია. წარსული შესრულება არ იძლევა მომავალ შედეგებს. თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, ანაზღაურება მოიცავს დივიდენდების და სხვა მოგების რეინვესტირებას. CIM, LLC-სთან დაკავშირებულს ვერავინ უზრუნველყოფს რაიმე გარიგების საგადასახადო შედეგებს. ეს ანგარიში შეიძლება შეიცავდეს უკონტროლო აქტივებს, თუ ეს შესაძლებელია.

სიახლე

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes