კაპა არის ინტელექტუალური საფონდო სკრინინგი, რომელიც დაფუძნებულია საფონდო ბირჟის 50+ წლის სტატისტიკაზე. კაპა დაგეხმარებათ შექმნათ მომგებიანი პორტფელი და გაუსწროთ ბაზარს.
კაპა ყურადღებას ამახვილებს "ფაქტორი ინვესტიციაზე" ღირებულების აქციებში, რომელსაც ფართოდ იყენებენ მსხვილი ინსტიტუციური ინვესტორები დიდი დივერსიფიკაციისა და დაბალი რისკის გამო. სტრატეგიის არსია ბაზრის ინდექსის სიმულაცია. აქციების რეგულარულად ყიდვა, რომელიც აკმაყოფილებს გარკვეულ კრიტერიუმებს, მსგავსია საკუთარი საბაზრო ინდექსის შექმნისა. ამგვარ ინდექსს შეუძლია ადვილად აღემატებოდეს ყოვლისშემძლე S&P 500, რადგან ის ახდენს ზედმეტი ღირებულების აქციების გაფილტვრას და მოიცავს მხოლოდ ყველაზე მომგებიან და ფინანსურად ძლიერ კომპანიებს.
კაპა ათვალიერებს ბაზარს წუთში 5 -ჯერ და ითვლის 15 კრიტერიუმს 5000 -ზე მეტ აქციებზე NYSE და NASDAQ– დან. ყველა აქცია შეფასებულია თითოეული კრიტერიუმით, რეიტინგები შემდეგ ჯამდება სამ რანგში:
- შეფასება
- მომგებიანობა
- ფინანსური სიძლიერე
თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს კონკრეტული წოდებები ან მათი კომბინაცია, რომელსაც ეწოდება "საუკეთესო რეიტინგი". ყველა აქცია ენიჭება საერთო რეიტინგს:
- ძლიერი ყიდვა
- იყიდეთ
- განვიხილოთ
- მოერიდე
- ძლიერი მოერიდე
რეიტინგები გამოითვლება რეალურ დროში და ავტომატურად ენიჭება ინტელექტუალური რანგის ალგორითმით. კაპა არა მხოლოდ იყენებს კლასიკურ საფუძვლებს, როგორიცაა P/E, EV/EBITDA, ROE, წმინდა ზღვარი, სწრაფი თანაფარდობა და სხვა, არამედ ადგენს სტაბილურობის რთულ პარამეტრებს, როგორიცაა Altman Z-score და Piotroski F-score, კომპანიის რისკის შესაფასებლად. გაკოტრების და ფინანსური ჯანმრთელობის.
სტატისტიკისა და უკუტესტების მიხედვით, კაპაში გამოყენებული სტრატეგია ყოველწლიურად შეიძლება მიაღწიოს 18–20% –ს, რაც ბაზარზე 6–8% –ით მაღალია.