სიმდიდრე IC– სთვის არის ერთჯერადი სერვისული პლატფორმა აივ – სთვის, რომ მათ თავიანთი კლიენტებისთვის მიმართონ ურთიერთდახმარების ინვესტიციის გეგმებს.
ძირითადი მახასიათებლები:
IC Dashboard: IC– ებს შეუძლიათ ნახონ კლიენტების პორტფელის მიმოხილვა ერთდროულად.
კლიენტის პორტფოლიო: იხილეთ მრავალმხრივი კუთხით კლიენტის პორტფელის ბალანსი.
სამოდელო პორტფოლიო: დაუშვან IC- ებს კლიენტებს შესთავაზონ სამოდელო პორტფოლიო.
• პორტფელის სიმულაცია: საჭირო მოდელის პორტფელის კორექტირება, რომელიც საჭიროა კლიენტზე დაყრდნობით. [Მალე]
• Rebalance Portfolio: კლიენტის პორტფელის შეცვლა მიზნობრივი ინვესტიციის გეგმისთვის. [Მალე].
შეკვეთის სტატუსი: იხილეთ კლიენტის გარიგების სტატუსი. [Მალე]
სიმდიდრე IC– სთვის არის ინვესტიცია მრჩეველებისთვის. ინვესტიციის პორტფელების ნახვისა და კლიენტების რჩევების შესახებ ურთიერთდახმარების ფონდის ინვესტიციის გეგმების შესახებ.
აღსანიშნავია ფუნქციები
• IC Dashboard: საინვესტიციო მრჩეველს შეუძლია დაინახოს კლიენტების საერთო ინვესტიციის სტატუსი.
• კლიენტის პორტფოლიო: იხილეთ თქვენი ინვესტიციის პორტფელი მრავალი პერსპექტივიდან.
• სამოდელო პორტფოლიო: მარტივად გირჩევთ ინვესტიციების გეგმას.
• სიმულაციური პორტფოლიო: მოაწყეთ ინვესტიციის გეგმა მომხმარებელთა უპირატესობის მიხედვით [მალე მოდის]
• Rebalance Portfolio: შეცვალეთ თქვენი საინვესტიციო პორტფელი თქვენი მიზნების შესაბამისად [მალე].
• შეკვეთის სტატუსი: იხილეთ თქვენი კლიენტების შეკვეთების სტატუსი [უახლოეს მომავალში].