Panorama Portal

Curran Wealth Management

Осы қолданба туралы

Panorama көмегімен қаржыңызды бақылауда болыңыз. Curran Wealth Management-те біздің мақсатымыз - клиенттерімізге олардың қаржылық әл-ауқатының панорамалық көрінісін алақанға салу. Panorama CWM басқаратын инвестициялық шоттарды ғана емес, сонымен қатар шығыстар, жинақтау және инвестициялау әрекеттерінің толық көлемі үшін сыртқы шоттарды қосу мүмкіндігімен ақшаны басқаруды жеңілдетеді.
Панорама клиенттерге 401(k)’s, брокерлік, чектік және жинақ шоттары, несие картасы шоттары, сондай-ақ ипотека, автокөлік несиелері және басқа да міндеттемелер сияқты сыртқы шоттарды байланыстыруға мүмкіндік береді.
CWM клиенттері бір түймені басу арқылы тоқсан сайынғы өнімділік есептерін қарау, маңызды құжаттарды сақтау және қаржылық есептілікті жеке байлықты басқару тобымызбен бөлісу үшін Panorama's Secure Document Vault пайдалана алады.
Мәліметтерді ұнататын болсаңыз, Panorama әр инвестициялық есептік жазбаны актив санатын (акциялар мен ақшалай қаражаттар/эквиваленттер), актив сыныбын (Large Cap, MidCap, Small Cap, Cash/эквиваленттер), сондай-ақ активке шаққандағы нақты холдингтерді қосу үшін бірнеше түрлі жолдарға бөледі. сынып.
Панораманың тұжырымдамасы қарапайым. Біз сіздің барлық қаржылық ақпаратыңызды бір панорамалық көзқараста көре алуыңызды қалаймыз. Панорама қажеттіліктеріңізге бейімделген кешенді қаржылық қызмет көрсету арқылы сапаны анықтау туралы уәдемізді орындауға көмектеседі.
Panorama қолданбасын орнату және пайдалану процесі интуитивті болу үшін жасалған. Дегенмен, қолданбаларды шарлау қиын болуы мүмкін екенін түсінеміз, сондықтан біз сізге процесте кезең-кезеңімен көмектесуге қуаныштымыз.
Мұндағы ақпарат сенімді деп саналатын анықтамалық көздерден алынған болып саналады, бірақ оның дәлдігі немесе толықтығы туралы ешқандай мәлімдеме немесе кепілдік берілмейді. Мәндер есептелген кірісті қамтуы мүмкін және ай сайынғы есеп беру мәндерінен өзгеше болуы мүмкін. Көрсетілген кірістер алымдарды есептемегенде көрсетіледі. Көрсетілген өнімділік тек тарихи болып табылады. Өткен өнімділік болашақ нәтижелерге кепілдік бермейді. Егер басқаша көрсетілмесе, кіріс дивидендтер мен басқа да кірістерді қайта инвестициялауды қамтиды. CIM, LLC-мен байланысқан ешкім кез келген транзакцияның салық салдарын қамтамасыз ете алмайды. Бұл есеп қажет болса, бақыланбайтын активтерді қамтуы мүмкін.

Жаңа функциялар

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes