Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Осы қолданба туралы

Негізгі функционалдылық:
🎯 Жетекші менеджмент және тұтынушыларды қосу
Жетекші құру және басқару: жан-жақты жеке және бизнес мәліметтері бар сақтандыру клиенттерін жасаңыз, қадағалаңыз және басқарыңыз
Қорытындылардың қайталануын жою: көшірмелерді болдырмау үшін бар ықтимал тұтынушыларды автоматты түрде анықтау
Жетекші күйін бақылау: Ыстық, жылы, суық қорғасынды кейінгі басқарумен санаттау
Тұтынушыны қосу: жаңа сақтандыру клиенттері үшін толық цифрлық қосу процесі
📋 Әрекетті басқару
Әрекет жасау: тұтынушы кездесулерін, қоңырауларды және кейінгі әрекеттерді жоспарлаңыз және басқарыңыз
Әрекетті бақылау: нақты уақыттағы күй жаңартулары (жоспарланған, аяқталған, тоқтатылған, қайта жоспарланған)
Құжатты жүктеп салу: әрекеттерге растайтын құжаттарды (PDF, PNG, JPG) тіркеңіз
Тіркелу/Шығу: өріс агенттері үшін орынға негізделген әрекетті бақылау
Әрекет тарихы: тұтынушылардың өзара әрекеттесуінің толық аудиті
🏦 Сақтандыру өтінішін өңдеу
Көп сатылы қолданба пішіндері: өнім түрлеріне негізделген динамикалық пішінді құру
KYC өңдеу: тұтынушыны тексеруге арналған бірнеше KYC ағындары (CKYC, EKYC, AIOCR)
Құжаттарды басқару: тұтынушы құжаттарын қауіпсіз жүктеп салу және басқару
Медициналық тағайындаулар: Медициналық тексерулерді жоспарлаңыз және басқарыңыз
Төлемді өңдеу: бірнеше төлем әдістері (UPI, банктік аударым, чек, ECS)
💼 Өнім мен баға ұсыныстарын басқару
Өнім каталогы: Сақтандыру өнімдерінің толық тізімі
Quote Generation: Әр түрлі сақтандыру өнімдері үшін лезде баға белгілеуін қалыптастыру
Жарамдылықты бағалау: тұтынушының қажеттіліктерін талдау және өнім ұсыныстары
Премиум есептеулері: әртүрлі сақтандыру өнімдері үшін кіріктірілген калькуляторлар
👥 Команда және филиалды басқару
Рөлге негізделген қол жеткізу: агенттерге, филиал басшыларына, аймақ басшыларына арналған әртүрлі функциялар
Филиалды басқару: филиалға қатысты деректері бар көп салалық операциялар
Топ иерархиясы: Агентті қолдау → SP → LG → Филиал басшысы құрылымы
Жетекші тағайындау: топ мүшелері арасында көшбасшыларды қайта тағайындаңыз
📊 Аналитика және есеп беру
Әрекет есептері: толық әрекет және өнімділік есептері
Тұтынушының конверсиясын бақылау: тұтынушыдан тұтынушыға конверсия жылдамдығын бақылаңыз
🔧 Техникалық мүмкіндіктер
Офлайн мүмкіндігі: қосылған кезде автоматты синхрондау арқылы офлайн режимінде жұмыс істеңіз
Salesforce интеграциясы: Salesforce CRM көмегімен нақты уақыттағы деректерді үндестіру
Құжат қауіпсіздігі: шифрланған құжаттарды сақтау және беру
Гео-бақылау: далалық әрекеттерге арналған орынға негізделген қызметтер
Push хабарландырулары: нақты уақыттағы ескертулер мен еске салғыштар
Мақсатты пайдаланушылар:
Сақтандыру агенттері: клиенттермен қарым-қатынасты басқаратын далалық агенттер
Филиал менеджерлері: Филиалдың жұмысын және топ жұмысын бақылайды
Аймақ басшылары: бірнеше филиалдар мен аумақтарды басқару
Бэк-офис қызметкерлері: қолданбаларды өңдеу және операцияларды басқару