Zocks

Zocks

Осы қолданба туралы

AI көмекшісі қаржылық кеңесшілерге арналған. Кездесуге дайындыққа, құжаттамаға және бақылауға апта сайын 10+ сағатты үнемдеңіз. Барлығы телефоныңыздан.

Zocks Mobile клиенттің әрбір әңгімесіне AI күшін әкеледі. Автотұрақта портфолио шолуына дайындалып жатсаңыз да, кофе ішіп танысу кездесуін түсіріп жатсаңыз немесе кездесулер арасында ұйымдасқан болсаңыз да, Zocks клиенттеріңізге назар аудару үшін әкімші жұмысын басқарады.

Commonwealth, Carson, Osaic және RFG сияқты жетекші фирмалардың мыңдаған кеңесшілері сенім артқан.

КЕЗ КЕЛГЕН ЖЕРДЕ КЕЗДЕСУ ДАЙЫНДЫҚ
- CRM, электрондық пошталар және өткен сөйлесулерден деректерді алатын AI жасаған дайындық жазбаларын алыңыз
- Клиент тарихын, әрекет элементтерін және талқылау тақырыптарын бір қарағанда қарап шығыңыз
- Жиналысқа қатысушылар мен контекстті қараңыз
- Жекелендірілген дайындық электрондық пошталарын тікелей телефоннан жіберіңіз
- Соңғы минуттық шолулар үшін немесе клиенттер жиналыстарды жоғары көтерген кезде өте ыңғайлы

ӘРБІР ӘҢГІМЕТТІ ЖАСАУ
- Кез келген клиентпен әрекеттесу үшін бір рет түрту арқылы дауысты жазу
- Динамиктің нақты атрибуты үшін жазу кезінде қатысушыларды қосыңыз немесе алып тастаңыз
- Жоспарланған кездесулер мен экспромттық әңгімелер үшін жұмыс істейді
- Құпиялылық бірінші және FINRA сәйкес

ЖОЛДАУДА ҰЙЫМДАСТЫҚТЫ БОЛЫҢЫЗ
- Барлық алдағы кездесулерді бір жерден қараңыз
- Күнтізбені жиналыс түрінің көрсеткіштерімен синхрондау

Аптасына 10+ сағатты үнемдейтін мыңдаған қаржылық кеңесшілерге қосылыңыз. Zocks қолданбасын жүктеп алыңыз және клиенттермен жұмыс істеу әдісін өзгертіңіз.

Сұрақтар? [e-mail] мекенжайына хабарласыңыз немесе zocks.io сайтына кіріңіз

Жаңа функциялар

Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
[e-mail]