Fragasso Mobile

Fragasso Financial Advisors

អំពី​កម្មវិធីនេះ

ក្នុងនាមជាអតិថិជនរបស់ Fragasso Financial Advisors អ្នកអាចទទួលបានការចូលប្រើគ្មានដែនកំណត់ដោយឥតគិតថ្លៃទៅកាន់ Fragasso Client Portal និង Mobile App ។ នៅក្នុងកម្មវិធីថ្មីនេះ អតិថិជនអាចមើលសមតុល្យគណនីបច្ចុប្បន្ន ប្រតិបត្តិការ និងការកាន់កាប់។ អ្នក​នឹង​មាន​សិទ្ធិ​ចូល​ប្រើ​របាយការណ៍​ប្រចាំខែ និង​លទ្ធភាព​ដែល​អាច​ភ្ជាប់​ជាមួយ​ទីប្រឹក្សា​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​អ្នក។ បន្តភ្ជាប់ជាមួយ Fragasso ជាមួយនឹងការចូលប្រើការអាប់ដេតប្លក់ និងទស្សនាវដ្តី The Advisor ដែលបញ្ជូនដោយផ្ទាល់ទៅកាន់វិបផតថលនេះ។ កម្មវិធីនេះមានសម្រាប់តែអតិថិជនរបស់ Fragasso Financial Advisors ប៉ុណ្ណោះ។ អតិថិជនត្រូវតែបង្កើតគណនីអនឡាញជាមុនសិន មុននឹងទាញយកកម្មវិធី។ លិខិតសម្គាល់ការចូលដូចគ្នាជាមួយនឹងការដំឡើងជាមួយគណនីដែលមានមូលដ្ឋានលើបណ្តាញរបស់អ្នកនឹងដំណើរការជាមួយកម្មវិធី។ សូមកុំចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកជាមួយនរណាម្នាក់។

អ្វី​ដែល​ថ្មី

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes