Panorama Portal

Curran Wealth Management

ಈ ಆ್ಯಪ್ ಕುರಿತು

ಪನೋರಮಾದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಿ. ಕರ್ರಾನ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಪನೋರಮಾವು CWM ನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
401(ಕೆ)'ಗಳು, ಬ್ರೋಕರೇಜ್, ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಾತೆಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಅಡಮಾನ, ಕಾರು ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಂತಹ ಹೊರಗಿನ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಪನೋರಮಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
CWM ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬಟನ್‌ನ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪನೋರಮಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ವಿವರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರೆ, ಪನೋರಮಾ ಪ್ರತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗ (ಇಕ್ವಿಟಿಗಳು ವಿರುದ್ಧ ನಗದು/ಸಮಾನ), ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗ (ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್, ನಗದು/ಸಮಾನ) ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ ವರ್ಗ.
ಪನೋರಮಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ವಿಹಂಗಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಗ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪನೋರಮಾ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪನೋರಮಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ.
ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ನಿಖರತೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಅಥವಾ ಖಾತರಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಂಚಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ತೋರಿಸಿರುವ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳು ನಿವ್ವಳ ಶುಲ್ಕಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕೇವಲ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸದ ಹೊರತು, ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗಳಿಕೆಗಳ ಮರುಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. CIM, LLC ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಯಾರೂ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟಿನ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವರದಿಯು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಹೊಸದೇನಿದೆ

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes