Holistic Planning

Comprehensive Wealth Management, LLC

ಈ ಆ್ಯಪ್ ಕುರಿತು

CWM ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಗಳು, ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ CWM ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಸದೇನಿದೆ

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes