Panorama Portal

Curran Wealth Management

앱 정보

Panorama로 재정을 관리하세요. Curran Wealth Management의 목표는 고객에게 손 안에서 금융 복지에 대한 전경을 제공하는 것입니다. Panorama는 CWM에서 관리하는 투자 계좌뿐만 아니라 전체 범위의 지출, 저축 및 투자 활동에 대한 외부 계좌를 연결하는 기능을 통해 자금 관리를 단순화합니다.
Panorama를 사용하면 고객은 401(k), 중개, 당좌 및 저축 계좌, 신용 카드 계좌는 물론 모기지, 자동차 대출 및 기타 부채와 같은 외부 계좌를 연결할 수 있습니다.
CWM 고객은 Panorama의 Secure Document Vault를 사용하여 버튼 클릭 한 번으로 분기별 성과 보고서를 검토하고, 중요한 문서를 저장하고, 개인 자산 관리 팀과 재무제표를 공유할 수 있습니다.
세부 사항을 즐기는 경우 Panorama는 각 투자 계정을 자산 범주(주식 대 현금/등가물), 자산 클래스(대형주, 중형주, 소형주, 현금/등가물) 및 자산별 특정 보유를 포함하는 여러 가지 방법으로 분류합니다. 수업.
파노라마의 개념은 간단합니다. 우리는 귀하가 하나의 파노라마 관점에서 귀하의 모든 금융 정보를 볼 수 있기를 바랍니다. Panorama는 귀하의 요구에 맞는 포괄적인 금융 서비스를 제공함으로써 품질 정의에 대한 약속을 이행하는 데 도움이 됩니다.
Panorama 앱을 설정하고 사용하는 프로세스는 직관적으로 설계되었습니다. 그러나 앱을 탐색하기 어려울 수 있다는 점을 이해하고 있으므로 프로세스를 단계별로 도와드리겠습니다.
본 정보는 신뢰할 수 있는 참고 자료에서 얻은 것으로 간주되지만 그 정확성이나 완전성에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않습니다. 값에는 미지급 소득이 포함될 수 있으며 월별 명세서 값과 다를 수 있습니다. 표시된 반품은 수수료를 제외한 금액입니다. 표시된 성능은 과거에만 해당됩니다. 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 달리 명시하지 않는 한, 수익에는 배당금 및 기타 수익의 재투자가 포함됩니다. CIM, LLC와 관련된 누구도 거래의 세금 결과를 보장할 수 없습니다. 해당하는 경우 이 보고서에는 감독되지 않는 자산이 포함될 수 있습니다.

새로운 기능

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes